幻灯二

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了

2020年是教育产业发生巨大变化的一年。2020年共有247起融资事件,2016年以来呈下降趋势的融资事件数量创今年新低。投融资事件总数减少的同时,各月投融资事件数无显著性差异。下半年,投融资事件数量逐步回升,单月融资额突破百亿元的资金量较大。10月份,教育产业融资总额突破100亿元,达到175.6亿元。12月共发生27起融资事件,融资金额再次突破100亿元,达到149.7亿元。

01.行业概况

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了(图1)

2016年是教育产业投融资高峰。全年投融资事项已达886件,资金不断涌入。经过近三年的热潮,2019年,教育行业投融资事件明显减少,仅332起。到2020年,由于疫情的爆发,教育行业的投融资活动将只有247起。与2019年相比,这一数字将下降26%,与高峰期2016年相比,这一数字将下降72%。

02.2020年概况

1. 2020年和2019年月度融资事件比较

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了(图2)

2020年上半年,教育行业投融资事件仅114起。与去年同期相比,总体投资规模有所放缓,月度数有所下降。直到2020年下半年,融资形势才略有回升。

2. 2020年融资轮次分布为

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了(图3)

2020年,融资轮将一如既往地集中在天使轮、a轮、a轮前以及其他早期融资轮,约占42%。与2019年相比,总体数量明显减少,战略融资比重凸显。究其原因,可能是战略融资更倾向于产业协同,而不是以财政收入为主要目的。在疫情的冲击下,行业的马太效应显现,龙头企业实力雄厚,中小企业可能破产,或抢占资本或龙头企业挣扎求生,教育行业进入整合调整期。在这种背景下,教育企业似乎更倾向于产业融资,因此在管理上也不乏新东方战争投票,李思晨以及其他公司。

3. 2020年教育经费分配

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了(图4)

与前两年相比,2020年大规模融资数量大幅增加,而大规模融资总量有所下降,1亿级融资数量仍达69家,占全年投融资的28%。同时,1000万级和100万级融资数量减少,这也从侧面印证了2020年C轮、D轮、e轮、g轮等融资轮次增多,资本偏好相对成熟的教育企业。

4. 2020年融资超过两倍的公司

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了(图5)

到2020年,融资两次以上的公司有10家:作业帮助,猿类咨询,志学云,代码星球,白家运、酷学院、火花思维艺术珍品。、读神艾语。在细分领域,有两个K12在线教育赛车手、一个steam赛车手、一个数学思维赛车手、一个大语言赛车手和一个企业知识得分享受服务平台、服务型机器人研发公司、艺考教育社会应用公司、视频技术服务公司、智能汇学解决方案提供商。

5. 教育筹资高发区分布为

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了(图6)

北京、上海、广州等一线城市仍是投资的高风险地区,北京占41%,比排名第二的广东低63倍。对比2019年的数据可以看出,2020年教育产业投融资的区域分布没有大的变化。

6. 2020年,资本交易量≥3

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了(图7)

到2020年,共有18家机构投资教育产业3倍以上,其中北塔资本、腾讯投资、蓝翔资本分别位居前3、9、8、6倍。活跃机构(投资次数≥5次)从2019年的8家减少到4家。

03.2020年热点

1. 素质教育

2020年,素质教育的轨道将继续受到首都的青睐,成为黑天鹅年的黑马,其中steam教育表现最为突出。1-2月,投融资活动主要集中在素质教育领域,共有12项活动,占全部投融资活动的34%以上;而在素质教育环节,steam教授育荣投资案例11个,占素质教育的91.7%。这今年3月,steam教育继续领跑。4、5、6、7、12月,素质教育轨道投融资活动数量稳居首位。值得注意的是,曾经在素质教育轨道上蓬勃发展的编程教育普及程度略有下降,京城开始关注艺术教育、街舞、机器人和游戏等。

2. 企业服务跟踪

2020年,随着教育产业投融资市场的整体低迷,企业服务轨道将开始显现。到2020年,每个月都将为企业服务轨道参与者提供融资。从下半年来看,这一趋势更加明显。7月、9月、10月、11月企业服务轨道融资数量居首位,居全轨道前列。从金额上看,1-2月,企业服务轨道的玩家获得了超过1亿元的融资,云学校7月,白家云获得B轮融资1.78亿元;11月,耀欧教育获得C轮融资2.65亿元。赛道获得的资金总量也非常可观。

3. 职业教育

自《国家职业教育改革实施方案》等一系列优惠政策出台以来,职业技能教育逐渐受到首都的重视。2020年,资本市场将为教育产业退烧,但几乎每个月都会有职业教育机构获得融资。3-5月份,职业教育领域融资额逐月增长,4月份增长29倍,5月份又增长73%。此外,教育部也多次出台相关扩招政策,职业教育似乎蓬勃发展。此后,在8月、9月、10月和12月,职业教育轨道每月收到超过4笔投资。

此外,K12赛道和幼儿教育赛道仍然受到首都的关注。6月、8月和12月,幼儿教育轨道的投资额最大。不需要重复K12轨道。由于自身的刚性需求属性以及成熟的商业模式和玩法,K12赛道仍然是2020年资本追捧的热门赛道。2020年每月融资超过100亿元,是因为k12教育巨头的“涌入”(APE辅导和作业辅导)。

04.教育产业的主导趋势

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了(图8)

从2017年起,新东方和美好的未来去年以来,新东方的动作比好未来还多。2020年,新东方将有六个动作,轮次分散,项目类型多样。好未来的融资规模已从2016年的24家降至2020年的2家。今年1月,它投资了企业的互动学习SaaS平台umu,12月,它投资了儿童数学辅导应用程序number sense planet。这些回合都是围绕着

2020年教育培训行业创投圈的钱都流向哪里了(图9)

结论

回顾2020年,教育产业投融资事件大幅减少,资本投资更加谨慎。从融资轮次来看,在总体数量下降的情况下,战略融资所占比重突出。K12赛道和幼儿教育赛道依然火爆,素质教育赛道、企业服务赛道和职业教育赛道表现良好。在经历了2020年的大起大落之后,我们将拭目以待教育产业投融资市场是否会触底反弹。


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